انخفاض مخصصات انخفاض القيمة 11.7%
الودائع المجمعة ترتفع 3.9% والقروض والسلف 2.4%
إقبال العملاء على الودائع لأجل عالية الكلفة بسبب ارتفاع الفائدة
دبي: «الخليج»
أعلنت ألفاريز آند مارسال، إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2023، والذي يُظهر تحسناً في ربحية القطاع المصرفي في الدولة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.
وشهد القطاع المصرفي تحسناً في الربحية بفضل الزيادة في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 15.4% على أساس فصلي، وارتفاع الدخل غير الأساسي بنسبة 2.4% على أساس فصلي، وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة -11.7% على أساس فصلي).
وشهد صافي دخل الفوائد نمواً قوياً (بنسبة 5.5%) على الرغم من وصول معدل أسعار الفائدة المرجعية إلى ذروتها. كما شهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بنسبة 2.4%، مدفوعة في الغالب بتوسع قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة 2.5% على أساس فصلي.
وشهدت الودائع لأجل عالية الكلفة إقبالاً من العملاء نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع النمو الإجمالي للودائع (بنسبة 5.1% على أساس فصلي)، ليتجاوز نمو القروض والسلف (الذي بلغ 3.9% على أساس فصلي). كما نما صافي هامش الفائدة بمقدار 8 نقاط أساس، وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً طفيفاً بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 5.1%.
10 بنوك
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثالث من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
توجهات الربع الثالث
واصلت تعبئة الودائع تفوقها على مستوى الطلب على الائتمان، حيث ارتفعت الودائع المجمعة بنسبة 3.9% على أساس فصلي، بينما سجلت القروض والسلف المجمعة نمواً أبطأ بلغ 2.4%. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بنسبة 1.1 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 75.2%. وسجّلت ثمانية من البنوك العشرة الكبرى في دولة الإمارات ارتفاعاً في القروض والسلف خلال الربع الثالث من عام 2023.
وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 4.5% على أساس فصلي نتيجة لنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 5.5% على أساس فصلي وزيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.4%. وبقي نمو إجمالي الدخل التشغيلي محدوداً بسبب الانخفاض في صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات (بواقع -1.5% على أساس فصلي).
وسجل صافي هامش الفائدة نمواً بواقع 8 نقاط أساس، بالتزامن مع نمو العائد على الائتمان (بواقع 95 نقطة أساس على أساس فصلي)، متجاوزاً الارتفاع الذي حققته كلفة التمويلات بنسبة 4.2% (بواقع 52 نقطة أساس على أساس فصلي) خلال الربع الثالث من عام 2023. جاء النمو في صافي هامش الفائدة بفضل الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة المرجعية بقرار مصرف الإمارات المركزي، والذي بلغ +25 نقطة أساس خلال الربع الثالث من عام 2023. وسجلت معظم البنوك نمواً في صافي هامش الفائدة خلال هذا الربع.
وانخفضت نسبة الكلفة إلى الدخل بواقع 37 نقاط أساس لتصل إلى 28% في الربع الثالث من عام 2023، بينما تجاوز نمو إجمالي نفقات التشغيل (البالغ 5.9% على أساس فصلي) إجمالي الدخل التشغيلي (البالغ 4.5% على أساس فصلي).
وسجل تسعة من البنوك العشرة الكبرى تحسناً في نسبة كلفة المخاطر. بواقع 10 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.6% في الربع الثالث من عام 2023 توازياً مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة -11.7% على أساس فصلي).
تسعير محفظة القروض
أسهمت إعادة تسعير محفظة القروض وقاعدة الودائع منخفضة الكلفة في تعزيز صافي دخل الفوائد، بينما أسهم انخفاض كلفة انخفاض القيمة في دعم نمو الإيرادات وارتفاع العائد على حقوق المساهمين. سجل صافي الدخل الإجمالي نمواً بنسبة 5.6% على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف لصافي دخل الفوائد (بواقع 5.5% على أساس فصلي) والدخل من غير الفوائد (بنسبة 2.4% على أساس فصلي) وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة -11.7% على أساس فصلي). وبالتالي، ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 13 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 21%، وتحسن كذلك العائد على الأصول بواقع 7 نقاط أساس لينمو بنسبة 2.3% خلال الربع.
أداء قوي
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «يظهر التقرير أداء قوياً للبنوك الإماراتية خلال الربع الثالث، مدعوماً ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة والانخفاض الملموس في مخصصات انخفاض القيمة. ويستفيد المقرضون من الحجم الجيد من السيولة المتوفرة المدعومة بارتفاع أسعار النفط وتدفقات رأس المال الأجنبي والطلب المعتدل على الائتمان وسط ارتفاع أسعار الفائدة».
وأضاف: «ورفع مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة لديه، انسجاماً مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بواقع 25 نقطة أساس خلال الربع الثالث من عام 2023. ولا نتوقع خفض أسعار الفائدة قبل حلول منتصف السنة المالية 2024، نظراً لبقاء معدلات التضخم فوق مستوياتها المستهدفة. ولكن نتوقع أن يبقى صافي هامش الفائدة لدى البنوك الإماراتية مستقراً في ميزانية عام 2023، قبل أن يشهد انخفاضاً طفيفاً في السنة المالية 2024 بعد أن تعكس الدورة الحالية لأسعار الفائدة اتجاهها».
الودائع المجمعة ترتفع 3.9% والقروض والسلف 2.4%
إقبال العملاء على الودائع لأجل عالية الكلفة بسبب ارتفاع الفائدة
دبي: «الخليج»
أعلنت ألفاريز آند مارسال، إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2023، والذي يُظهر تحسناً في ربحية القطاع المصرفي في الدولة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.
وشهد القطاع المصرفي تحسناً في الربحية بفضل الزيادة في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 15.4% على أساس فصلي، وارتفاع الدخل غير الأساسي بنسبة 2.4% على أساس فصلي، وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة -11.7% على أساس فصلي).
وشهد صافي دخل الفوائد نمواً قوياً (بنسبة 5.5%) على الرغم من وصول معدل أسعار الفائدة المرجعية إلى ذروتها. كما شهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بنسبة 2.4%، مدفوعة في الغالب بتوسع قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة 2.5% على أساس فصلي.
وشهدت الودائع لأجل عالية الكلفة إقبالاً من العملاء نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع النمو الإجمالي للودائع (بنسبة 5.1% على أساس فصلي)، ليتجاوز نمو القروض والسلف (الذي بلغ 3.9% على أساس فصلي). كما نما صافي هامش الفائدة بمقدار 8 نقاط أساس، وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً طفيفاً بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 5.1%.
10 بنوك
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثالث من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
توجهات الربع الثالث
واصلت تعبئة الودائع تفوقها على مستوى الطلب على الائتمان، حيث ارتفعت الودائع المجمعة بنسبة 3.9% على أساس فصلي، بينما سجلت القروض والسلف المجمعة نمواً أبطأ بلغ 2.4%. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بنسبة 1.1 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 75.2%. وسجّلت ثمانية من البنوك العشرة الكبرى في دولة الإمارات ارتفاعاً في القروض والسلف خلال الربع الثالث من عام 2023.
وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 4.5% على أساس فصلي نتيجة لنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 5.5% على أساس فصلي وزيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.4%. وبقي نمو إجمالي الدخل التشغيلي محدوداً بسبب الانخفاض في صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات (بواقع -1.5% على أساس فصلي).
وسجل صافي هامش الفائدة نمواً بواقع 8 نقاط أساس، بالتزامن مع نمو العائد على الائتمان (بواقع 95 نقطة أساس على أساس فصلي)، متجاوزاً الارتفاع الذي حققته كلفة التمويلات بنسبة 4.2% (بواقع 52 نقطة أساس على أساس فصلي) خلال الربع الثالث من عام 2023. جاء النمو في صافي هامش الفائدة بفضل الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة المرجعية بقرار مصرف الإمارات المركزي، والذي بلغ +25 نقطة أساس خلال الربع الثالث من عام 2023. وسجلت معظم البنوك نمواً في صافي هامش الفائدة خلال هذا الربع.
وانخفضت نسبة الكلفة إلى الدخل بواقع 37 نقاط أساس لتصل إلى 28% في الربع الثالث من عام 2023، بينما تجاوز نمو إجمالي نفقات التشغيل (البالغ 5.9% على أساس فصلي) إجمالي الدخل التشغيلي (البالغ 4.5% على أساس فصلي).
وسجل تسعة من البنوك العشرة الكبرى تحسناً في نسبة كلفة المخاطر. بواقع 10 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.6% في الربع الثالث من عام 2023 توازياً مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة -11.7% على أساس فصلي).
تسعير محفظة القروض
أسهمت إعادة تسعير محفظة القروض وقاعدة الودائع منخفضة الكلفة في تعزيز صافي دخل الفوائد، بينما أسهم انخفاض كلفة انخفاض القيمة في دعم نمو الإيرادات وارتفاع العائد على حقوق المساهمين. سجل صافي الدخل الإجمالي نمواً بنسبة 5.6% على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف لصافي دخل الفوائد (بواقع 5.5% على أساس فصلي) والدخل من غير الفوائد (بنسبة 2.4% على أساس فصلي) وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة -11.7% على أساس فصلي). وبالتالي، ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 13 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 21%، وتحسن كذلك العائد على الأصول بواقع 7 نقاط أساس لينمو بنسبة 2.3% خلال الربع.
أداء قوي
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «يظهر التقرير أداء قوياً للبنوك الإماراتية خلال الربع الثالث، مدعوماً ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة والانخفاض الملموس في مخصصات انخفاض القيمة. ويستفيد المقرضون من الحجم الجيد من السيولة المتوفرة المدعومة بارتفاع أسعار النفط وتدفقات رأس المال الأجنبي والطلب المعتدل على الائتمان وسط ارتفاع أسعار الفائدة».
وأضاف: «ورفع مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة لديه، انسجاماً مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بواقع 25 نقطة أساس خلال الربع الثالث من عام 2023. ولا نتوقع خفض أسعار الفائدة قبل حلول منتصف السنة المالية 2024، نظراً لبقاء معدلات التضخم فوق مستوياتها المستهدفة. ولكن نتوقع أن يبقى صافي هامش الفائدة لدى البنوك الإماراتية مستقراً في ميزانية عام 2023، قبل أن يشهد انخفاضاً طفيفاً في السنة المالية 2024 بعد أن تعكس الدورة الحالية لأسعار الفائدة اتجاهها».
