أبوظبي: «الخليج»
أعلن «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - (طاقة) ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في سوقه الرئيسي.
وفي وقت الإصدار، تجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف تقريباً، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد على 15 مليار دولار.
وتماشياً مع التصنيف الائتماني الخاص بالشركات لشركة «طاقة»، تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من وكالة «موديز»، وAA- من وكالة «فيتش»، ما يعكس الوضع المالي القوي لـ «طاقة» وأساسيات وتوقعات الاقتصاد الكلي القوية لإمارة أبوظبي.
وتم إصدار السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، والتي تستحق في عام 2029، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375%، في حين تم تسعير شريحة العشر سنوات بقيمة مليار دولار، والتي تستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.696%، مع سداد دفعات القسيمة إلى حملة السندات بشكل نصف سنوي.
سندات خضراء
إضافة إلى ذلك، فقد تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء، والذي يُعد أول إصدار لسندات خضراء لشركة «طاقة»، وسوف يتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة. ويشكّل هذا الإدراج في كل من «سوق أبوظبي للأوراق المالية» و«بورصة لندن للسندات» غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة، جزءاً من برنامج «طاقة» العالمي للسندات متوسطة الأجل. ومع هذا الإدراج، يرتفع إجمالي عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 44.
انتشار متزايد
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يعكس هذا الإدراج الكبير لسندات «طاقة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية جهودنا المستمرة والناجحة لزيادة عدد الإدراجات في سوق أدوات الدين المتنامي لدينا. وتماشياً مع هذه الجهود، نواصل تعزيز قدرتنا على تنويع وتوسيع نطاق الأوراق المالية المعروضة في السوق والتي تصب في صالح المستثمرين».
وأضاف النعيمي: «يوضح هذا الإدراج أيضاً الانتشار المتزايد للسندات المرتبطة بالاستدامة والتي شهدت ارتفاعاً مع قيام العديد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإصدار سندات خضراء. وتماشياً مع أطر التمويل الأخضر، تدعم هذه الإصدارات التطوير المستمر للمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة في السوق، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وطموحاتها نحو تحقيق الحياد الصفري».
سند أخضر
فيما قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لـ(طاقة): «تضم هذه السندات أول سند أخضر تصدره «طاقة». وبصفتنا شركة مرافق منخفضة الكربون، فإننا نعتبر مشاريع التمويل الأخضر وإزالة الكربون فرصاً رئيسية لنمو أعمالنا، نظراً للطلب المتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية. كما أننا نسعى إلى ترسيخ مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل الأخضر، من خلال إطار عمل التمويل الأخضر، الذي أطلقناه مؤخراً، واستراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهدافنا الطموحة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030. إن شركة «طاقة» تجسد التحول الذي يشهده قطاع الطاقة بشكل عملي من خلال أهدافها الطموحة لإزالة الكربون واستراتيجيتها الواضحة التي تقودنا نحو تحقيق ذلك».
أعلن «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - (طاقة) ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في سوقه الرئيسي.
وفي وقت الإصدار، تجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف تقريباً، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد على 15 مليار دولار.
وتماشياً مع التصنيف الائتماني الخاص بالشركات لشركة «طاقة»، تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من وكالة «موديز»، وAA- من وكالة «فيتش»، ما يعكس الوضع المالي القوي لـ «طاقة» وأساسيات وتوقعات الاقتصاد الكلي القوية لإمارة أبوظبي.
وتم إصدار السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، والتي تستحق في عام 2029، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375%، في حين تم تسعير شريحة العشر سنوات بقيمة مليار دولار، والتي تستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.696%، مع سداد دفعات القسيمة إلى حملة السندات بشكل نصف سنوي.
سندات خضراء
إضافة إلى ذلك، فقد تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء، والذي يُعد أول إصدار لسندات خضراء لشركة «طاقة»، وسوف يتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة. ويشكّل هذا الإدراج في كل من «سوق أبوظبي للأوراق المالية» و«بورصة لندن للسندات» غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة، جزءاً من برنامج «طاقة» العالمي للسندات متوسطة الأجل. ومع هذا الإدراج، يرتفع إجمالي عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 44.
انتشار متزايد
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يعكس هذا الإدراج الكبير لسندات «طاقة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية جهودنا المستمرة والناجحة لزيادة عدد الإدراجات في سوق أدوات الدين المتنامي لدينا. وتماشياً مع هذه الجهود، نواصل تعزيز قدرتنا على تنويع وتوسيع نطاق الأوراق المالية المعروضة في السوق والتي تصب في صالح المستثمرين».
وأضاف النعيمي: «يوضح هذا الإدراج أيضاً الانتشار المتزايد للسندات المرتبطة بالاستدامة والتي شهدت ارتفاعاً مع قيام العديد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإصدار سندات خضراء. وتماشياً مع أطر التمويل الأخضر، تدعم هذه الإصدارات التطوير المستمر للمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة في السوق، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وطموحاتها نحو تحقيق الحياد الصفري».
سند أخضر
فيما قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لـ(طاقة): «تضم هذه السندات أول سند أخضر تصدره «طاقة». وبصفتنا شركة مرافق منخفضة الكربون، فإننا نعتبر مشاريع التمويل الأخضر وإزالة الكربون فرصاً رئيسية لنمو أعمالنا، نظراً للطلب المتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية. كما أننا نسعى إلى ترسيخ مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل الأخضر، من خلال إطار عمل التمويل الأخضر، الذي أطلقناه مؤخراً، واستراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهدافنا الطموحة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030. إن شركة «طاقة» تجسد التحول الذي يشهده قطاع الطاقة بشكل عملي من خلال أهدافها الطموحة لإزالة الكربون واستراتيجيتها الواضحة التي تقودنا نحو تحقيق ذلك».
