انضم بنك «دبي التجاري» إلى الشركات والبنوك الإماراتية في إصدار سندات خضراء، وأكد في إفصاح لسوق دبي المالي أنه قام بتعيين بنوك لتقييم الإصدار المحتمل لسندات رفيعة المستوى غير مضمونة.
وفي أقل من شهرين جمعت 4 بنوك وشركات إماراتية، بما فيها بنك دبي التجاري 2.1 مليار دولار (7.7 مليار درهم) من بيع سندات خضراء.
وتشجع الإمارات مُصدري السندات على زيادة السندات الخضراء، وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع، الثلاثاء إن الشركات ستُعفى من رسوم الإدراج في السوق المحلية هذا العام، إذا أصدرت سندات خضراء أو سندات مرتبطة بالاستدامة أو صكوكاً، وذلك بمناسبة عام الاستدامة.
وتستضيف الإمارات في دبي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي يبدأ في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأظهرت وثيقة مصرفية، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يجمع بنك دبي التجاري 500 مليون دولار عبر بيع سندات خضراء، وهي أول سندات من نوعها يدخل بها أسواق الدين الدولية منذ 2020 حين تلقى طلبات بلغت 1.4 مليار دولار.
ستُستخدم السندات لأجل خمس سنوات لتمويل مشروعات مؤهلة بموجب برنامج إطار التمويل المستدام الخاص بالبنك والذي صدر في مارس/آذار ويمكن أن يتضمن مشروعات المباني الخضراء والطاقة المتجددة والمواصلات النظيفة والتعليم ومنع التلوث.
والشهر الماضي جمع بنك أبوظبي الأول 600 مليون دولار من السندات الخضراء، وأصدرت شركة «الدار العقارية»، صكوكاً خضراء بقيمة 500 مليون دولار، في حين باعت مجموعة ماجد الفطيم 500 مليون دولار من الصكوك الخضراء.
وأظهرت وثيقة من أحد البنوك القائمة على ترتيب إصدار «دبي التجاري» أنه جرى تحديد النطاق السعري الاسترشادي عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، علماً أن سعرها الاسترشادي الأولي تحدد عند نحو 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
و(إتش.إس.بي.سي) وستاندرد تشارترد منسقان عالميان مشتركان لبيع السندات، وانضم إليهما سيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وناتيكسيس كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر.
كان آخر سندات أصدرها بنك دبي التجاري في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وجمع حينها 600 مليون دولار.
