أعلنت شركة «بيور هيلث»، ومقرها أبوظبي، عن طرح أسهم للاكتتاب العام في الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط. وأوضحت الشركة أن رأسمالها الحالي يبلغ 10 مليارات درهم موزعة على 10 مليارات سهم بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم.
وقالت «بيور هيلث» في بيان الطرح العام، إنه ولأغراض التحول لشركة مساهمة عامة وعن طريق زيادة رأسمالها، تطرح الشركة 1.11 مليار سهم عادي في اكتتاب عام تمثل 10% من إجمالي الأسهم المصدرة.
وبعد الطرح وبشرط أن يتم الاكتتاب في كامل أسهم الطرح، سوف سيكون رأس مال الشركة 11.11 مليار درهم موزع على 11.11 مليار سهم عادي بقيمة قدرها درهم واحد للسهم الواحد. وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقا لمطلق تقديرها، مع مراعاة القوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وسيكون سعر الطرح 3,26 درهم، بحيث تبلغ إجمالي قيمة أسهم الطرح 3.62 مليار درهم. وسيتم إصدار أسهم الطرح حسب الأصول وبشكل صحيح كما في تاريخ إدراج أسهم الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- فترة الطرح
يبدأ الطرح بتاريخ 6 ديسمبر 2023 وينتهي بتاريخ 11 منه.
وتم تعيين بنك أبوظبي الأول كمدير الاكتتاب وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين ويو بنك وبنك المارية المحلي كبنوك تلقي الاكتتاب.
- شرائح المكتتبين
خصصت الشركة 50 مليون سهم تمثل 4.5% من أسهم الطرح للشريحة الأولى للمكتتبين العاديين. ويتألف المكتتبون العاديون من الأشخاص الطبيعيون والشركات والمؤسسات التي ليست مؤهلة لأن تكون مستثمرين محترفين ولديهم حساب مصرفي باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية الأمريكي العام 1933، بصيغته المعدلة قانون الأوراق المالية الأمريكي.
وإذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في جميع أسهم الطرح للشريحة الأولى المكتتبين العاديين، فستكون أسهم الطرح للشريحة الأولى غير المكتتب فيها متاحة للمكتتبين من الشريحة الثانية المكتتبين المحترفين، أو بدلاً من ذلك بالتشاور مع الهيئة يجوز للشركة قبول الطرح على مستوى الطلبات المستلمة.
ويبلغ الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى المكتتبين العاديين 5000 درهم مع أي طلبات إضافية بزيادات قدرها 1000 درهم.
ولا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى المكتتبين العاديين.
خصصت الشركة 1,061 مليار سهم للشريحة الثانية (المكتتبون المحترفون)، وتمثل 95.5% تقريباً من أسهم الطرح، وتقتصر هذه الشريحة على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13/ر.م لسنة 2021.
ويجب أن يحتفظ كل مكتتب برقم مستثمر وطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم حساب مصرفي حتى يكون مؤهلاً لتقديم طلب الحصول على أسهم الطرح.
