- اكتتاب «ديوا» الأكبر إقليمياً ويجمع ستة مليارات دولار
- 13 اكتتاباً وعمليتي إدراج مباشر في السعودية
دبي: «الخليج»
أشار أحدث تقرير من إرنست ويونغ (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تسجيل رقم قياسي في عدد الاكتتابات في عام 2022 بلغ 51 اكتتاباً جمعت 22 مليار دولار، بارتفاع سنوي قدره 143% في عدد الصفقات، و179% في قيمتها، مقارنة بعام 2021 الذي شهد تسجيل 21 اكتتاباً فقط.
وشهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطاً لافتاً مع تسجيل 20 اكتتاباً خلال الربع الأخير من عام 2022، جمعت عائدات إجمالية بلغت نحو 7.3 مليار دولار. أما على صعيد قيمة الصفقات، فقد استحوذ الربع الثاني من العام على نصيب الأسد مسجلاً عائدات بقيمة 9.2 مليار دولار من 9 صفقات.
وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: سجل نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداء ممتازاً في عام 2022، مع مواصلة الاهتمام وتوافر السيولة في المنطقة في المضي قدماً عكس الاتجاهات العالمية. وسجل الربع الأخير من عام 2022 أكبر عدد اكتتابات خلال العام مع 20 صفقة، إلا أن أعلى عائدات لصفقات الاكتتاب تم تسجيلها في الربع الثاني من العام، على خلفية إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في سوق دبي المالي في صفقة قياسية جمعت 6.1 مليار دولار. ونحن نتوقع أن يكون عام 2023 مميزاً على صعيد الاكتتابات، حيث إن هناك عدداً جيداً من الشركات التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في جميع أنحاء المنطقة، في اتجاه يعاكس البيئة الاقتصادية العالمية التي لا تزال تتسم بالصعوبة والتقلب.
عالمياً
أما على الصعيد العالمي، فقد تم تسجيل 1,333 اكتتاباً في عام 2022، جمعت عائدات بقيمة 179.5 مليار دولار، بانخفاض كبير نسبته 45٪ في عدد الاكتتابات، و61٪ في عائداتها، مقارنة بعام 2021. وعلى عكس أدائها القياسي في عام 2021، سجل نشاط الاكتتابات العامة أدنى مستوياته على المدى الطويل من حيث عدد الصفقات وقيمتها عبر العديد من مناطق العالم، لتشهد أدنى أداء لها في الأمريكتين.
ومع ذلك فإن نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، حيث حافظ نشاط الصفقات التي تم تنفيذها على قوته وصولاً إلى نهاية عام 2022، مع توقعات إيجابية لعام 2023. وقد أعلنت عدة شركات عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في العام الجديد.
وشهد أداء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقلباً طوال عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، ما أثر في معنويات المستثمرين. وسجل 24 من أصل 51 اكتتاباً في المنطقة خلال العام عائداً سلبياً مقارنة بسعر الطرح الأولي للسهم.
الإمارات تشهد أكبر اكتتاب
تمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في الإمارات، من جمع 6.1 مليار دولار، في أضخم اكتتاب عام تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022 بأكمله بالنسبة للعائدات، في الربع الثاني من العام.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الأخير من عام 2022، ثلاث عمليات إدراج مباشر، وهي شركة أمريكانا، وبرجيل القابضة «بي إل سي»، وبيانات «أيه آي بي إل سي»، حققت عائدات إجمالية بلغت 14 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، شهد سوق دبي المالي إدراج شركتين جديدتين هما شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، في صفقة جمعت 724.1 مليون دولار، وشركة تعليم القابضة في صفقة جمعت 204.2 مليون دولار.
السعودية
حافظت السعودية على هيمنتها في نشاط عمليات الإدراج في الربع الأخير من عام 2022 مع تسجيل سبعة اكتتابات عامة في السوق الرئيسية «تداول»، جمعت عائدات إجمالية بقيمة 4.7 مليار دولار، بينما شهدت «نمو» السوق الموازي تسجيل ستة اكتتابات عامة بعائدات بلغت 65.2 مليون دولار، وعمليتي إدراج مباشر. وكان اكتتاب شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) في الربع الثالث من عام 2022، هو الأكبر، مع عائدات بلغت 1.3 مليار دولار مليون دولار. كما طرحت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية 30% من رأس مالها عن طريق أول اكتتاب مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودي «تداول»، لجمع ما يصل إلى 1.8 مليار دولار.
إقليمياً
على الرغم من انخفاض عدد الاكتتابات وعائداتها، إلا أن البورصة المصرية سجلت في عام 2022 أداء تجاوز قياسياً بنمو سنوي بلغ 22.2٪.
وشهد الربع الأخير من عام 2022 زيادة في نشاط الاكتتابات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، حيث تم تسجيل عمليات إدراج أصغر حجماً في كلٍّ من عُمان والمغرب وتونس. وجمع اكتتاب صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري عائدات بقيمة 60.7 مليون دولار في بورصة مسقط، بينما سجل اكتتاب مجموعة أكديطال عائدات بقيمة 75.6 مليون دولار في بورصة الدار البيضاء، وجمع اكتتاب شركة تأمينات مغربية في بورصة تونس 14.6 مليون دولار.
