أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة بي ال سي «ألف للتعليم» ومقرها أبوظبي، النطاق السعري لبيع أسهم الطرح في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بين 1.30 و1.35 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 9.10 مليار درهم (2.48 مليار دولار) و9.45 مليار درهم (2.57 مليار دولار).
وستطرح الشركة 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية تبلغ 0.01 درهم للسهم، بنسبة 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة وبالتالي من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.82 مليار درهم (496 مليون دولار) و1.89 مليار درهم (515 مليون دولار).
جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لشركة تيكنوفا للاستثمار - شركة الشخص الواحد ذ.م.م. وشركة كريبتونايت للاستثمار ذ.م.م المساهمون البائعون، وتحتفظ الشركتان بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتتوقع الشركة أن تدفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 135 مليون درهم كحد أدنى عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2025 لكافة المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين البائعين)، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بين 7.42% و7.14% تقريباً وفقاً للنطاق السعري.
بدأت فترة الاكتتاب في الطرح من الثلاثاء 28 مايو وتُغلق في تاريخ 4 يونيو 2024 للمستثمرين الأفراد الشريحة الأولى) وفي 5 يونيو للمستثمرين المحترفين الشريحة الثانية. وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 يونيو.
من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024.
وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: «لاقت الفرصة الاستثمارية التي تقدمها ألف للتعليم إقبالاً واسعاً في السوق، ولمسنا اهتماماً ملحوظاً بالطرح منذ إعلان نيتنا إدراج أسهم الشركة». وأضاف: «نتطلع قدماً للإعلان عن سعر الطرح النهائي خلال الأسبوع المقبل، ويسعدنا الترحيب بالمساهمين الجدد بينما نشرع في مرحلة جديدة وواعدة من نمو ألف للتعليم».
