انطلق اكتتاب «تاكسي دبي»، في سوق دبي المالي، الثلاثاء، حيث أعلنت الشركة نطاق سعر بيع الأسهم بين 1.80 درهم و1.85 درهم للسهم الواحد، ما يعطي الشركة تقييماً بين 4.5 و4.6 مليار درهم (ما يعادل 1.2 مليار دولار تقريباً)، حيث تستعد لطرح 624,75 مليون سهم تمثل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة للاكتتاب العام لجمع بين 1.124 و1.155 مليار درهم.
تنتهي تبدأ فترة الاكتتاب في 28 نوفمبر للشريحة الأولى و29 منه للشريحة الثانية. سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 30 نوفمبر 2023، ومن المخطط اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 7 ديسمبر 2023.
وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: «يسرنا الإعلان عن بدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة تاكسي دبي أمام جميع المستثمرين المؤهلين والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد حظي إعلان الشركة عن نيتها لإدراج أسهمها بالسوق المالي الأسبوع الماضي باهتمام كبير، مما يعكس فرص الاستثمار القوية التي توفرها شركة تاكسي دبي مع توقعات النمو الكبيرة المدعومة بأسطولنا الذي يضم أكثر من 7,000 مركبة، منها أكثر من 5,200 مركبة أجرة، إضافة إلى نتائجنا المالية القوية مع معدلات النمو الثابتة والتوسع الكبير في الهوامش. وتعتبر شركة تاكسي دبي جزءاً أساسياً في رؤية النمو والتنقل والاستدامة في دبي، ويعتبر الاكتتاب العام خطوة مهمة تخط معها الشركة فصلاً جديداً من قصة نجاحها.»
- النطاق السعري
تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 و1.85 درهم للسهم الواحد. ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.125 مليار درهم (306 ملايين دولار تقريباً) و1.156 مليار درهم (315 مليون دولار تقريباً)، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة في عند الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم (1.225 مليار دولار تقريباً) و4.6 مليار درهم (1.259 مليار دولار تقريباً). ومن المقرر الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 30 نوفمبر 2023.
سيتم طرح إجمالي 624,750,000 سهم عادي، أي ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي، وتمثل جميع الأسهم التي سيتم طرحها أسهماً قائمةً ومملوكةً من قبل دائرة المالية لحكومة دبي.
- عملية الاكتتاب
وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين:
- طرح عام للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة كما هو محدد في نشرة الإصدار في دولة الإمارات والمشار إليهم بمكتتبي «الشريحة الأولى» و؛
- طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للائحة «إس (RegS)» من قانون الأوراق المالية الأمريكية («طرح المستثمرين المؤهلين» والمشار إليهم في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكتتبي «الشريحة الثانية»).
- علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي:
- سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار.
- سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.
- التوزيعات
وتم تحديد رأس مال الشركة، كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 100 مليون درهم مقسم إلى 2.5 مليار سهم مدفوع بالكامل، وقيمة كل سهم 0.04 درهم. وبعد استكمال الطرح وابتداءً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين كل عام في شهري إبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول من كل عام. وتتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية في إبريل 2024 بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم، عن الربع الرابع من عام 2023.
وتم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة مستشاراً مالياً مستقلاً. وتعيين «سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد»، والإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي، و«ميريل لينش» الدولية منسقين عالميين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب. كما تم تعيين المجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول مديرين مشتركين.
وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ليكون بنك الاستلام الرئيسي، وتعيين مصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، بنوكاً مستلمة أيضاً.
