أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز أن بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارات، أصدر اليوم الثلاثاء سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار لأجل خمس سنوات تستحق في 12 يناير كانون الثاني من عام 2029. وبحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع الدين، حدد البنك العائد عند 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وهو أقل من السعر الاسترشادي البالغ 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة المعلن في وقت سابق من اليوم، وذلك بعدما تجاوز طلبات الاكتتاب 1.9 مليار دولار.
وبدأ أبوظبي التجاري اجتماعات مع مستثمرين محتملين في 30 أغسطس آب قبل الإصدار الذي من المقرر أن تذهب عائداته إلى تمويل أو إعادة تمويل التزامات خضراء مستحقة. وورد في وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقوم على ترتيب الطرح، أن «بنك أبوظبي التجاري» بدأ اجتماعات في 30 أغسطس/ آب مع باركليز ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورجان وميزوهو. (رويترز)
