أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) الجمعة، عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح وتحديد حجم الطرح والسعر النهائي للطرح العام الأوّلي لجزء من أسهمها للبيع، حيث تم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم عند 2.75 درهم إماراتي للسهم الواحد.
بلغ عدد أسهم الطرح 975,908,106 أسهم «حجم الطرح النهائي» تمثل نسبة 40% من رأسمال الشركة. وتمت تغطية الاكتتاب بعدة أضعاف، حيث شهد طلباً قوياً من قبل الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب (في إطار الطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين) والأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (في إطار الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة).
وقد استخدم «جهاز الإمارات للاستثمار» حقوقه بأولوية الاكتتاب لنسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وتمّ تخصيص هذه النسبة للجهاز بالكامل قبل بدء التخصيص للمكتتبين.
ومع تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم؛ من المتوقع أن تصل القيمة السوقية لشركة الياه سات عند الإدراج إلى 6.7 مليار درهم إماراتي تقريباً.
ووفر هذا الطرح فرصة مميزة للمستثمرين للمشاركة في نمو الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال توفير حلول وخدمات الاتصالات الفضائية المتكاملة. وستظلّ شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج ش.م.ع» («المساهم البائع»)، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة «مبادلة للاستثمار ش.م.ع،» مساهماً رئيسياً «مالك حصة أغلبية» في شركة «الياه سات» بعد الإدراج، حيث ستمتلك نسبة تبلغ حوالي 60% من إجمالي أسهم «الياه سات».
ومن المتوقع أن يبدأ إدراج وتداول الأسهم في «سوق أبوظبي للأوراق المالية» في 14 يوليو/ تموز الجاري، تحت الرمز «YAHSAT» ورمز التعريف الدولي «AEA007501017».
- إنجازات
يمثل هذا الطرح عدداً من الإنجازات الهامة للشركة و«مبادلة»، حيث يعد ذا أهمية استراتيجية ل«مبادلة» ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد لاقى الطرح اهتماماً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل نخبة من المستثمرين المؤسساتيين العالميين، مما سمح باستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الطلب والاهتمام الكبيرين الذين شهدهما الطرح من قبل المستثمرين الأفراد محلياً، كذلك إنه سيمهّد الطريق لمزيد من الاهتمام والاستثمار في اكتتابات مماثلة في المستقبل.
وقد تمّت تغطية الاكتتاب بعدة أضعاف على شريحة المستثمرين المؤهلين عند سعر 2.75 درهم إماراتي للسهم، ويعدّ هذا الاكتتاب الأول لشركة تابعة واكبتها «مبادلة» منذ البداية مما يخلق منصةً جديدةً لتحقيق المزيد من القيمة، وتحتفظ «مبادلة» بحصة تبلغ حوالي 60٪ من أسهم الشركة، الأمر الذي يتوافق تماماً مع مساعي الشركة لتحقيق مزيد من النمو.
- خطط نمو
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «نحن سعداء جداً بالإقبال الواسع على أسهمنا من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، فهذه شهادةٌ نفخر بها على الجهود الدؤوبة التي بذلها فريقنا والتي أثمرت تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي لشركتنا على مرّ السنين.
وأضاف الهاشمي: سنبذل قصارى جهدنا لضمان تلبية توقعات المستثمرين وتجاوزها بينما نمضي قدماً في تنفيذ خططنا للنمو وتوسيع حضورنا العالمي، وابتكار وتقديم أحدث التقنيات المتطورة لتلبية الطلب المحلي والإقليمي والعالمي المتزايد على حلول وخدمات الاتصالات الفضائية الموثوقة عبر الأقمار الصناعية».
- تعاون مثمر
وقد تم تعيين بنك «أبوظبي الأول»؛ و«ميريل لينش إنترناشيونال»؛ و«مورجان ستانلي وشركاه»؛ و«إنترناشيونال بي إل سي»، بصفة المنسقين العالميين المشتركين، كما تم تعيين بنك «أبوظبي التجاري»؛ والمجموعة المالية «هيرمس»- الإمارات العربية المتحدة؛ وبنك «إتش إس بي سي- الشرق الأوسط المحدود»، بصفة مديري الاكتتاب المشتركين. وتم تعيين بنك «أبوظبي الأول» بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك «أبوظبي التجاري» بصفته بنكاً تلقي الاكتتاب. وأقرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك «اتش اس بي سي - الشرق الأوسط المحدود» بأن الطرح متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وتأسست شركة «الياه سات» في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2007 بهدف توفير اتصالات فضائية موثوقة وآمنة حول العالم، وكذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية. وتعد الشركة اليوم الشريك المفضل لحلول وخدمات الاتصالات المتكاملة عبر الأقمار الصناعية ومركزاً متميزاً للعملاء في القطاعات الحكومية والتجارية، حيث تغطي عملياتها وخدماتها أكثر من 150 دولة عبر خمس قارات.
