سجلت مجموعة «جي إف إتش» المالية البحرينية، ارتفعا في صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 29.5% في النصف الأول إلى 54.62 مليون دولار (200.3 مليون درهم) مقارنة بـ 42.38 مليون دولار (155.5 مليون درهم) في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، تماشياً مع نمو المساهمات من جميع خطوط الأعمال.
وبلغت ربحية السهم عن الفترة 1.55 سنتا مقابل 1.21 سنتا للأشهر الستة الأولى من عام 2022. وسجل إجمالي الدخل للنصف الأول 173.77 مليون دولار (637.5 مليون درهم) مقابل 122.13 مليون دولار (448 مليون درهم) لنفس الفترة من عام 2022، بزيادة 42.3%.
وارتفع صافي الربح الموحد لفترة الستة أشهر بنسبة 26% إلى 57.19 مليون دولار (209.8 مليون درهم) مقارنة بـ 45.38 مليون دولار (166.5 مليون درهم) في الأشهر الستة الأولى من عام 2022. وبلغ إجمالي المصروفات للفترة 116.58 مليون دولار (426.7 مليون درهم) بزيادة 51.88% من 76.76 مليون دولار (281.7 مليون درهم) للستة أشهر الأولى من عام 2022.
وتمكنت المجموعة من تنفيذ استراتيجيتها بنجاح وتعزيز أدائها ونتائجها المالية خلال الربع الثاني والستة أشهر الأولى، وحققت نموا مضاعفا في الدخل والربحية خلال الربع الثاني والنصف الأول 2023، ويؤول ذلك إلى التقدم المستمر والمساهمات المحققة من خطوط الأعمال الرئيسية للمجموعة والتي تشمل إدارة الاستثمار، الأعمال المصرفية التجارية، الخزانة والاستثمارات الخاصة.
- الربع الثاني
وسجلت المجموعة ربحا صافيا يؤول للمساهمين بقيمة 30.61 مليون دولار للربع الثاني بزيادة 32.74% مقارنة بـ 23.06 مليون دولار للربع الثاني من عام 2022 مما يعكس استمرار النمو والتقدم المطرد.
وشملت المساهمات الرئيسية الدخل الناتج عن توظيف استثمارات المجموعة على المستويين العالمي والإقليمي، الأعمال المصرفية التجارية وأنشطة الخزانة. وبلغت ربحية السهم للربع الثاني 0.86 سنتا مقابل 0.66 سنتا للربع الثاني من عام 2022. بلغ إجمالي الدخل للربع الثاني من عام 2023 ما مقداره 86.83 مليون دولار مقارنة بـ 56.11 مليون دولار للربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 54.7%. بلغ صافي الربح الموحد للربع الثاني 32.75 مليون دولار مقابل 26.03 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 25.8%. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثاني 54.08 مليون دولار مقارنة بـ 30.08 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 79.76%.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية التي تؤول للمساهمين 973.58 مليون دولار في 30 يونيو 2023 بانخفاض 2.3% من 996.60 مليون دولار في 31 ديسمبر 2022. جاء هذا الانخفاض نتيجة توزيعات الأرباح المدفوعة للعام السابق إلى جانب التغيرات في القيمة العادلة والتغيرات في أسهم الخزانة. ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 5.9 ليصل إلى 10.34 مليار دولار في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 9.76 مليار دولار في 31 ديسمبر 2022.
- نمو مستقر
وقال غازي الهاجري، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية: «يسعدنا أن نعلن عن ربع آخر من النمو الجيد في الدخل والربحية والنتائج الجيدة خلال النصف الأول من عام 2023، مع نمو مستقر ومتواصل من خطوط الأعمال الثلاثة الرئيسية للمجموعة. لقد دعمت نتائج المجموعة ومرونتها نتيجة للتركيز الموضوعي على القطاعات والأسواق المنخفضة المخاطر، والتي سنواصل تعزيز وجودنا فيها. نحن فخورون أيضاً بثقة السوق المتزايدة في جي إف إتش، وإستراتيجيتنا، والتقدم الذي حققناه، والذي أكدته وكالة فيتش خلال الربع الثاني، حيث أعادت تأكيد تصنيفات المجموعة ونظرتها المستقبلية المستقرة. من خلال البناء على هذا الزخم الإيجابي، سنواصل اتخاذ خطوات واسعة في جميع أنحاء الأعمال بهدف زيادة تنويع عملياتنا وزيادة إيراداتنا وبناء محفظتنا من الأصول المدرة للدخل في الأسواق الرئيسية وعبر خطوط أعمالنا الرئيسية. سنظل ملتزمين بتعزيز أدائنا وعوائدنا لمساهمينا».
- عوائد معززة
من جهته، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية: «شهد الربع الثاني من العام استمرار جي إف إتش في تحقيق عوائد معززة من استثماراتها وتحقيق القيمة للمجموعة ومساهمينا ومستثمرينا. نحن سعداء بالنمو القوي في الدخل والربحية فيما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا واتخاذ خطوات حاسمة تجاه المزيد من النمو عبر خطوط أعمالنا الرئيسية والتي تشمل إدارة الاستثمار والأعمال المصرفية التجارية والخزانة والاستثمارات الخاصة. خلال الربع، نجحنا أيضا في توظيف أكثر من 328.4 مليون دولار من خلال منصة الإستثمار الاقليمية في الرعاية الصحية هيليان وغيرها من الصناديق الأخرى التي قمنا بإطلاقها بالاستفادة من خبرتنا في قطاع الخدمات الرعاية الصحية واللوجستية في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية. بالرغم من تقلبات السوق، حققت أنشطة الخزانة لدينا أداءً جيدا خلال الربع وساهمت في نتائجنا بالاضافة الى مساهمات الأعمال المصرفية التجارية خليجي بنك.»
وأضاف: «نستهدف البناء على هذه المجالات الهامة ونركز بشكل خاص في الوقت الحاضر على الإسراع بالتوسع في منصاتنا الاستثمارية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تشمل القطاعات مرتفعة النمو ومنخفضة المخاطر مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة، التعليم والخدمات اللوجستية – مما سيتيح لنا الاستفادة من مقومات النمو طويلة الأجل في المنطقة وسجلنا الحافل وخبرتنا المكتسبة على مدى عقود من الاستثمار في الأسواق العالمية. إنني على ثقة بأن جي إف إتش في وضع جيد يؤهلها لتحقيق النجاح على مدار الفترة المتبقية من العام، حيث أن لدينا فريقا قويا واستراتيجية واضحة وعزم على تحقيق القيمة المساهمين والمستثمرين في المجموعة».
- أبرز إنجازات وحدات الأعمال
تقوم جي إف إتش بإدارة ثلاثة خطوط أعمال رئيسية يواصل كل منها تقديم أداء إيجابي ومساهمات قوية، مما ساهم في دعم نمو المجموعة خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023.
- إدارة الاستثمار: واصلت منصة الإستثمار في الرعاية الصحية الإقليمية الرائدة «هيليان»، التابعة لجي إف إتش، التقدم من قوة إلى أخرى وأتمت بنجاح جمع 250 مليون دولار من التزامات رأس المال للمستثمرين للتوظيف الفوري خلال النصف الثاني من عام 2023. وتحقق هذا الإنجاز البارز مدفوعاً بأساسيات قوية للقطاع والمنصة، بالإضافة إلى مرونة الاسواق في دول مجلس التعاون الخليجي. لدى منصة «هيليان» إستراتيجية شراء وبناء تستهدف الرواد في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المدن الرئيسية الإقليمية غير المخدومة بالشكل الكامل والمجالات العلاجية ذات التخصصات الفريدة مثل أمراض القلب والأعصاب والخصوبة والغدد الصماء. وقعت «هيليان» عددا من المعاملات، كان آخرها في المملكة العربية السعودية، ولديها مجموعة قوية وقابلة للتنفيذ من الفرص في مراحل مختلفة من عملية الاستحواذ. تتوقع جي إف إتش إدراجا محتملاً للمنصة في البورصات الإقليمية الأكثر سيولة في السنوات القادمة.
صندوق الخدمات اللوجستية: تم تحقيق دخل بقيمة 25.97 مليون دولار في صندوق الخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي وصندوق الفرص بالولايات المتحدة. وبهدف الاستفادة من الأداء الاقتصادي القوي للأسواق السعودية والإماراتية تم إطلاق صندوق الخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد سلسلة من الاستثمارات الناجحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الخدمات اللوجستية، في حين تواصل صندوق الفرص الأمريكية للمجموعة اغتنام الفرص في الولايات المتحدة، حيث تتمتع المجموعة بخبرة عميقة في السوق ولديها مدراء أصول فرعيين متخصصين على أرض الواقع. شهد الربع الثاني إطلاق شركة جي إف إتش بارتنرز، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل تركز على توسيع قدرات إدارة الأصول العالمية للمجموعة مع التركيز بشكل خاص على قطاع العقارات، حيث تدير المجموعة حاليا أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من الأصول. يقع المقر الرئيسي للشركة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مع اختصاص عالمي، وتدير جي إف إتش بارتنرز الأصول في الأسواق المستقرة والأساسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي القوي في هذه المناطق. وأعلنت برايتس التعليمية، وهي منصة الاستثمار في قطاع التعليم التابعة للمجموعة، شراكتها مع FraklinCovey Middle East Education لتصميم برنامج تطوير مدته ثلاث سنوات لطلاب ومعلمي برايتس حيث يتضمن البرنامج نموذجا شاملا لتحسين المدرسة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.
- الأعمال المصرفية التجارية: وخلال النصف الأول من عام 2023، حقق «خليجي بنك»، ذراع الخدمات المصرفية التجارية التابع للمجموعة «خليجي»، تقدما ونموا متواصلين حيث سجل ربحا صافيا بقيمة 18.44 مليون دولار. ساهم الدخل الإجمالي لخليجي بنك بنسبة 23.7% من إجمالي دخل المجموعة. شهد الدخل المحقق من خليجي نموا بنسبة 11.9% خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
- الخزانة والاستثمارات الخاصة: وكان الأداء الإيجابي للمجموعة في أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة مدعوما بمحفظة دخل ثابت ذات موقع متحفظ حيث استفادت من مكاسب متواضعة في مراكز متواضعة، ما أدى إلى تعويض تكاليف التمويل المرتفعة بسبب زيادة أسعار الفائدة لدى البنك المركزي.
وتسعى جي إف إتش في نظرتها المستقبلية لإيجاد فرص لتحقيق عوائد أعلى لمحفظة الاستثمار وتنويع مصادر تمويلها لدعم نمو المجموعة.
