الرياض: «الخليج»
أعلنت شركة أديس القابضة، إحدى الشركات العالمية لخدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، عن نيتها للطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 21 يونيو 2023 على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأسمال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية من قبل «أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد» وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة، وإصدار 237,103,128 سهماً جديداً من خلال زيادة رأس المال. وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأسمال الشركة).
وستقوم الشركة أيضاً بإصدار 33,871,875 سهماً جديداً سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.
وسيتم توزيع متحصلات الطرح (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم استخدام المتحصلات المتبقية لتخفيض جزء من الديون المستحقة على المجموعة وتمويل استراتيجية نمو المجموعة.
وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في يوم الاثنين 18 سبتمبر/ أيلول المقبل.
لدى المجموعة عمليات في سبع دول حول العالم هي السعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والجزائر، وتونس، والهند. وستبدأ العمليات في الهند في عام 2023 بموجب عقود تمت ترسيتها مسبقاً. وتعد المجموعة أحد أكبر مشغلي منصات الحفر البحرية المرفوعة في العالم (من حيث عدد منصات الحفر المرفوعة).
قامت المجموعة مؤخراً بتنفيذ مخططها الاستراتيجي بنقل مقرها إلى السعودية حيث تتواجد غالبية عمليات المجموعة والمساهمين والبنوك وعميلها الرئيسي (شركة أرامكو السعودية).
يشمل العملاء الرئيسيون للمجموعة شركة أرامكو السعودية في المملكة، وشركة نفط الكويت في الكويت، وشركة نفط الشمال في قطر، ويمثلون إجمالاً أكثر من 95% من إجمالي الأعمال المتراكمة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022 و82% من إيراداتها من عقود العملاء للسنة المنتهية في 2022.
يتم دعم عمليات المجموعة من خلال طاقم عمل يبلغ عدده 5,275 موظفاً.
تمتلك المجموعة أسطولاً يتكون إجمالاً من 85 منصة حفر في سبع دول (ومنها ثلاث منصات حفر سيتم استخدامها في الهند)، ويشمل 36 منصة حفر برية و46 منصة حفر بحرية مرفوعة (منها أربعة مؤجرة) وبارجتين مرفوعتين ووحدة إنتاج متنقلة بحرية
بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة للمجموعة 27.64 مليار ريال (7.4 مليار دولار) كما في 30 يونيو 2023، وبلغ معدل الاستخدام الفعلي 98% للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وأكثر من 90% خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
كما سجلت الشركة 1.98 مليار ريال سعودي (528 مليون دولار) إجمالي إيرادات من عقود العملاء في النصف الأول من عام 2023، وحققت هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 47% في النصف الأول.
أعلنت شركة أديس القابضة، إحدى الشركات العالمية لخدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، عن نيتها للطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 21 يونيو 2023 على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأسمال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية من قبل «أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد» وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة، وإصدار 237,103,128 سهماً جديداً من خلال زيادة رأس المال. وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأسمال الشركة).
وستقوم الشركة أيضاً بإصدار 33,871,875 سهماً جديداً سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.
وسيتم توزيع متحصلات الطرح (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم استخدام المتحصلات المتبقية لتخفيض جزء من الديون المستحقة على المجموعة وتمويل استراتيجية نمو المجموعة.
وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في يوم الاثنين 18 سبتمبر/ أيلول المقبل.
لدى المجموعة عمليات في سبع دول حول العالم هي السعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والجزائر، وتونس، والهند. وستبدأ العمليات في الهند في عام 2023 بموجب عقود تمت ترسيتها مسبقاً. وتعد المجموعة أحد أكبر مشغلي منصات الحفر البحرية المرفوعة في العالم (من حيث عدد منصات الحفر المرفوعة).
قامت المجموعة مؤخراً بتنفيذ مخططها الاستراتيجي بنقل مقرها إلى السعودية حيث تتواجد غالبية عمليات المجموعة والمساهمين والبنوك وعميلها الرئيسي (شركة أرامكو السعودية).
يشمل العملاء الرئيسيون للمجموعة شركة أرامكو السعودية في المملكة، وشركة نفط الكويت في الكويت، وشركة نفط الشمال في قطر، ويمثلون إجمالاً أكثر من 95% من إجمالي الأعمال المتراكمة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022 و82% من إيراداتها من عقود العملاء للسنة المنتهية في 2022.
يتم دعم عمليات المجموعة من خلال طاقم عمل يبلغ عدده 5,275 موظفاً.
تمتلك المجموعة أسطولاً يتكون إجمالاً من 85 منصة حفر في سبع دول (ومنها ثلاث منصات حفر سيتم استخدامها في الهند)، ويشمل 36 منصة حفر برية و46 منصة حفر بحرية مرفوعة (منها أربعة مؤجرة) وبارجتين مرفوعتين ووحدة إنتاج متنقلة بحرية
بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة للمجموعة 27.64 مليار ريال (7.4 مليار دولار) كما في 30 يونيو 2023، وبلغ معدل الاستخدام الفعلي 98% للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وأكثر من 90% خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
كما سجلت الشركة 1.98 مليار ريال سعودي (528 مليون دولار) إجمالي إيرادات من عقود العملاء في النصف الأول من عام 2023، وحققت هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 47% في النصف الأول.
