«دبي التجاري» يُصدر سندات بـ 600 مليون دولار

أصدر بنك دبي التجاري، سندات دائمة إضافية غير قابلة للاستدعاء من المستوى الأول بأجل استحقاق لمدة ست سنوات بقيمة 600 مليون دولار وبسعر فائدة 6%، وهي أقل نسبة فائدة من جهة إصدار مصرفية في دبي حتى الآن كسندات إضافية للشق الأول من رأس المال بالتوافق مع متطلبات بازل 3. ويمثل هذا الإصدار والذي يعد إصداراً افتتاحياً من المستوى الأولى للبنك أيضاً عودةً منه إلى أسواق رأس المال منذ طرح السندات في عام 2015. ويعد هذا الإصدار ثاني إصدار من المستوى الأول من دول مجلس التعاون الخليجي التي تتضمن ميزة الاستدعاء الاسمي بعد ستة أشهر.
عمل كل من بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك كوكلاء هيكلة ومنسقين عالميين مشتركين، بينما عمل كل من بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك وباركليز وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ونومورا كمديرين رئيسيين مشتركين للسندات. وسيتم إدراج السندات في يورونكست دبلن وناسداك دبي.
أعلن بنك دبي التجاري في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 عن تفويض جديد للائحة إس للسندات الدائمة الإضافية غير القابلة للاستدعاء من المستوى 1 بأجل استحقاق لمدة ست سنوات. وشهد الإصدار إقبالاً من مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا. وقد لقيت العروض التقديمية ترحيباً واسعا حيث اشتملت النقاط الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها للمستثمرين الجدارة الائتمانية القوية لبنك دبي التجاري والملكية المستقرة والنمو المستقر المصحوب بأداء مالي قوي.
هذه العوامل بالإضافة إلى أمور أخرى شكلت عامل جذب لاستقطاب طلبات تميزت بالجودة العالية وبمشاركة قوية من أكثر من مئة مستثمر، على الرغم من الأوضاع المتقلبة والتحديات الكبيرة في أسواق المال العالمية، حيث استفاد بنك دبي التجاري من الطلبات ذات الجودة العالية ما مكنه من مراجعة الأسعار وخفضها وتحديد العائد عند 6%، لإصدار بقيمة 600 مليون دولار. ويعد السعر هو أقل نسبة فائدة من جهة إصدار مصرفية في دبي حتى الآن، ويقارن بشكل إيجابي مع الإصدارات الأخيرة في المنطقة. تم إغلاق الإصدار في 21 أكتوبر وكان الطلب متنوعاً بشكل جيد حيث تم تخصيص 61٪ من المخصص للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و24% لأوروبا و13% للمستثمرين من آسيا.
وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي: يسعدنا مدى النجاح الذي حققه الإصدار والذي يعكس مدى صلابة الرؤية الاستراتيجية لدى البنك والالتزام الراسخ بتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة على مر السنين. وهذا الإصدار من شأنه تعزيز وتوفير دعم إضافي للأعمال المحلية في الحاضر والمستقبل. كما نود التقدم بالشكر لجميع الأطراف التي شاركت في هذا الإصدار وخاصة المستثمرين الذين ما زالوا يولون ثقة كبيرة لبنك دبي التجاري.